LNG之千人一问（下）

接上篇LNG之千人一问（中）

       相比老大哥，海油年轻还更书生气。可在响应改革、顺应潮流方面能完胜老大哥，海油靠的还真不是天真，而是“无鞋”。

       中石油138万员工及数百万老老小小，中海油不到2万人；中石油背负着天然气自产任务的69%，中海油只有9%；中石油人员散布在库尔勒、克拉玛依、庆阳、任丘、盘锦、大庆，中海油主要集中在北京、上海、深圳、天津、湛江……

       中海油是油气行业开放的先驱，中石油却是油气行业改革的重点。

       谁更不舍得脚上的靴子，还用说吗？

       两只靴子，终归都会落地。

       这一点，楼上楼下都明白。

       不同的是：楼下在揪心地等，楼上在诛心地拖。

       看看这段时间里楼上都做了些什么：低价海气抢市场，有没有？管道开口冲市场，有没有？要求合资吞市场，有没有？

       脱下靴子，对凉意立即有了切肤感受，再想想“开放上游”后可能遭受的冷遇，三好生也难免要打个寒噤。怎么办？脚趾头立刻给了答案：趁着还有热乎劲儿，赶紧在市场多走几步；谁知道没脱靴子的那位，会折腾出什么结果呢？

       靴子还挂在脚上的老大哥，此刻内心却是万般滋味：委屈、不甘、慌张、凄凉……

       你看他管道开口，你看他强行合资，其实哪一招哪一式，身后不是无奈？哪一脚哪一步，眼前不是茫然？

       多少年来只肩担上游的老大哥，从来瞧不上跑市场搞下游的，甚至连一奶同胞中石化都不待见，如今却是拼死拼活，拼着上抗军令、拼着下背骂名，也要在交出管网之前，为自己的几百万父老子弟，多拼出一片下游市场。

       不然怎么办呢？

       数据很无情：每年生产1000多亿方天然气的老大哥，自家的销售能力不到300亿方，倘若接收站开放、管网开放，任低价进口LNG冲击市场，别说卖给人家的700多亿方市场保不住，只怕搞销售的自家儿郎，也会牢骚满腹、离心离德吧？

       可是：抢下游抢市场这招，真的管用吗？

       优质的城燃，背景大都不善，交通能源，地方未必肯给，燃气发电，前途实在难卜……至于抢得到手的、欺负得动的，哪个家里真会有矿？

       不管用，那也得抢；

       “改革”，是从“市场化”开始的呀。

       说到市场化，最要紧的一点：由供求关系主导市场。

       来看看中国天然气的“供”和“求”。

       2019总消费3067亿方，总产量1573亿方，自给能力51%；自产气分布非常集中，前三甲占比高达75%，其中陕西、四川都超过400亿方，新疆超过300亿方，三甲之外产气最多的广东勉强有100亿方，其他省份加起来还比不上新疆的产量（左下图）。

       沿海地区天然气用量接近全国的一半，京津冀、江浙沪用气量双双超过400亿方，两广加福建也达到了300亿方；内陆地区用气量较大的主要是产气省份，川渝地区超过300亿方，陕西和新疆的用气量也都超过了120亿方。

       将几个产气大省（上图中黄色区域）、沿海地区（上图中蓝色区域）以及江淮（不含江浙沪）地区（上图中绿色区域）的人口、GDP和天然气用量做个比较。

       先来设一个“天然气利用系数”：

       从“需”的角度看，地区人口量和经济体量分别决定了其用气量的地板和天花板，如果发展均衡，中国各地区的天然气利用系数⍺都应该趋近于2，实际情况却差之甚远：

       产气地区的天然气利用系数远高于其他地区；具备海气进口条件的沿海地区，其天然气利用系数也明显高于不具备进口条件的中部地区。从陕西、四川的数据表现看，沿海地区乃至江淮地区拥有巨大的可发展市场空间，即使是2019年用气量超过220亿方的广东省，依然有大量的天然气需求潜力可挖。

       产气地用气多，很正常。但考虑到经济体量、人口量对用气量的双重拉动作用，综合咱们的管网运行历史，依然可以得出结论：中国天然气产业发展，呈现了以“供”驱动的状态。

      以“供”驱动的产业格局，具有非常明显的上中下游一体化发展痕迹，如果比对中石油的企业分布结构，对上表的理解会更深一层。

       那么问题来了：国际气价走低，国家管网独立，开放已成大势，未来的产业变局会是以“需”驱动吗？能倒逼出哪些改革举措？

       从供需角度看天然气产业发展，中国的标杆不应是美国，而应该是沿海比日韩、内陆看欧洲。日韩以一个个接收站为中心分散布网，欧洲则是用长输管道串起一个个国家。

       不同在于：咱们是个“统一的欧洲”，统一供气、统一组网、统一定价、统一分配。而“供”的高度垄断，又导致了“需”的极度分散，地市县镇各级天然气经营如一盘散沙；这点很好理解，地方利益盘根错节导致市场散乱，而这恰是上游希望看到、甚至背后怂恿的。

       很多怪象因此而生，有省门站却没有省管网的，有省管网却没有省公司的，有省公司却没有客户的……至于省公司，多数只是三桶油落地的拐杖，除了直辖市，也就浙江、陕西和广东还像那么回事。

       三桶油与省公司的最大区别，是考虑问题的出发点不同。三桶油以“供”应视角规划布局，省公司则是从“需”求侧面考虑问题。

       如果资源足够有保障（参看下图），相比全国视角的三桶油，后者的立场明显更接地气、更市场化。

       每每想到这一层，我就对各省公司（不管有没有“管网”）纳入国家管网公司充满了疑虑：不允许地区视角看问题的“全国一盘棋”，真的好吗？能叫做市场化吗？匹配现今的全球油气供需趋势吗？         

4）

       你我都期待的变局，也许根本就是个定局。

       不能让央企哥哥们走投无路吧？

       不能让低价海气肆虐咱自己的油气田吧？

       不能让各省拥“气”自重，对抗国家管网吧？

       所以，另一只靴子何时落地，真的一点都不重要。

       以沫相濡的你我他，最重要的是要明白：

       国家管网公司的接收站、输气管道，真正面向市场“开放”，一定是在央企完成“改革”、各省完成整编之后。

       开放催动改革，而“改革”之妙，恰在于可以收放自如。

       什么？这行业还能赚钱吗？

       当然能，

       只要您踩得准开放节奏，跟得上改革步伐。